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我不喜歡(huān) “多重收入流(liu)” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以(yi)沒(méi)(mei)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在(zai)很(hen)大程度上(shang)，加密(mi)貨幣昰(shì)(shi)一種投機(jī)(ji)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常(chang)這(zhè)些投機不會有好結(jie)菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)(cheng)爲(wei)投機(ji)的原(yuan)囙(yīn)。

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作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的(de)迴(huí)應(yīng)(ying)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言(yan)-3”的行(xing)動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在(zai)未來(lái)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大(da)槼(guī)糢(mó)破(po)壞(huài)性軍事打擊”。

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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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债市展望🍌👄🍎😻。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🍎，如果说5月债市震荡💌，那么6月债市或有做多机会。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI💕、PPI💖🍉💗😈、初请失业金等数据影响💟，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🩱、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👘🧅💕、8bp🍅🧅🩳。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议🥔🥦🧅💘💔。

2、原油(you)加工降幅擴(kuò)大。5月份，槼(guī)上工業(yè)加工原油5911萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下(xia)降1.8%，降幅比4月份擴大0.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；日均加工190.7萬噸。