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周三，财政部长斯科特・贝森特(te)（Scott Bessent）在国会作(zuo)证时(shi)，议员们 —— 主要是民主党人(ren)，但也有一些共和党人 —— 提出(chu)了债务问题。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速(su)流出中国(guo)资产，而外(wai)资占比更高的(de)港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加(jia)息周期，全(quan)年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流(liu)出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益(yi)市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务(wu)上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可(ke)能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美元进(jin)一步走弱。

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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元。其中，计算机净流出金额最大，为162.55亿元；机械设备🍆、电子行业净流出金额均在90亿元以上🥦🥒🥔🥾；石油石化、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入，金额依次为6.49亿元🥻🩱🍇👛、5.2亿元👠🧄💗、4.15亿元🥔🎒、1.35亿元。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍊🥦🧄，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💓。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💔👿，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍓💛🤬，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥿，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥻💕👚🎒，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🩱🥿，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🥻🥕👘👝，选择性价比更高的方向💌🍓。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、從(cóng)此前三年完整年(nian)度數(shù)據(jù)(ju)看，2024年(nian)度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)(ye)年金基金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權(quan)平均收益率爲1.21%，2022年爲-1.83%。