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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互(hu)联网企(qi)业仍有比较充分的(de)上行空间(jian)。Wind数(shu)据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年(nian)的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深(shen)300指数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱(qu)动能(neng)力可能会更加明显。

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赵宪成：上半年👢🎒👄🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👞，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💞；第二轮发生在二季度😠，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘🍆🎒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💕🍊，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😠💋🍎。

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何濤(tāo)畢(bì)(bi)業(yè)于(yu)清華(huá)汽(qi)車(chē)工程專業，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程(cheng)序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公司加上 3 箇(gè)技術(shù)齣(chū)身的創始(shi)人(ren)一共 5 箇人，必鬚(xū)有人對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何濤。

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2、进入牛市阶段II🥥，开户数大幅攀升🧅，银证转账会大幅增加🥥💟🍏，个人投资者加速入场；与此同时🍊，融资余额也开始大幅攀升🍉🤍🥔；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥿💟🩰🥭。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥝🍑，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。