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1．供给端(duan)，2025年下半年国(guo)内丁二烯行业有58万吨/年的新增(zeng)装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有补充预期，市场供应边(bian)际增(zeng)量明显，对价格形成压制(zhi)。2025下半年，吉林石化预计(ji)新增5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能(neng)，检修方面来看，燕山石化15万吨装置(zhi)目前大修中，预计8月重(zhong)启(qi)，其余计划内检修装置检(jian)修(xiu)天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装(zhuang)置(zhi)数量明显减少。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说👢。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反💋🍆👜，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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平衡方(fang)面，回(hui)顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环(huan)比(bi)小幅下降，全年产量增长约(yue) 3%，进(jin)口方面由于印尼大(da)型(xing)不锈钢厂冷轧(ya)检修停产长(zhang)达两个(ge)月，进口量同比有(you)所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存抢出口(kou)行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来(lai)看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确(que)定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关(guan)税政策变动下转(zhuan)口贸易是(shi)否会受到较(jiao)大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年(nian)或(huo)依然呈过剩态势，但(dan)同比有所(suo)收窄，绝对(dui)量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度(du)不锈(xiu)钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点(dian)关(guan)注成本端支撑(cheng)走向及库存(cun)变化(hua)节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风险；2）需求(qiu)增(zeng)长超预(yu)期

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此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称(cheng)“大信所”）。证监会公布的两则(ze)行政处(chu)罚决定书显示(shi)，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计(ji)罚款240万(wan)元。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🤍💗，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬👜💔，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🎒🥥、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动👿👅。但考虑到美国经济增长放缓趋势🩱🥬，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三季度需求維持平(ping)淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)(ya)，碳痠鋰(li)價格或運(yùn)行(xing)于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)(dun)之間(jiān)。