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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月(yue)9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关(guan)税的态度来看，推迟(chi)谈判时(shi)间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场(chang)的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临的(de)外部环(huan)境扰动降低(di)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🧄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🌽🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温👄👘💛👘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧄🍇。资金供给端💋，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🎒👛👞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍋🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤬🍄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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