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进(jin)入6月之后中国市场(chang)需求再次(ci)走弱，这让最近(jin)国内市场再次(ci)面临供需错配的尴尬(ga)局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油(you)加工量过(guo)低导致(zhi)出(chu)现了(le)一(yi)年多来成品(pin)油市场较为少见的(de)供应(ying)不及需求(qiu)现象，过快(kuai)的消耗(hao)了成品油库存，这让主(zhu)营炼厂在6月(yue)的前二周大幅(fu)提升了加工量，满足了市(shi)场需求，成品油库(ku)存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品(pin)油(you)价格的强势只是(shi)短暂现(xian)象。虽然上周五(wu)因以色列打击伊朗(lang)的冲击，国(guo)内成品油一度每(mei)吨大(da)涨200元以上(shang)，但周末(mo)销售不畅背景下，周日各炼厂又平均下调了(le)售价，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意(yi)面对的局面，上游成本飞涨，但终端对提价接受度(du)低，很难将(jiang)成本完全转移(yi)到下游，这(zhe)意味着加工利润将因此受损。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👝💯，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🩲😈🍄🍇，与美国的经济动能差有望进一步收敛👅🌽🥿🥕；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👿🎒，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）🧡👝，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看👞🥝👛，需要注意来自盈利端的风险😡🥑🥭🍇🩰，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥝🥒🍒🌽，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🥕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信👚，整体仍然以政策驱动内需为主线🤍🥥🥑。

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1、此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性💖。

2、IPO市场(chang)同样火爆。据追风交易台(tai)消息，方(fang)正证券分(fen)析师周超泽、许(xu)睿、李霁阳近日发布的(de)研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上(shang)市首日股(gu)价翻倍，至(zhi)今累(lei)计上涨189%；江(jiang)苏恒瑞制药5月23日上(shang)市首日涨25%，目前累计涨幅31%。