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表征国防军工板块整体(ti)走势的国(guo)防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内(nei)价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年(nian)11月15日以来(lai)新高！

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岳阳兴长：公(gong)司(si)及子公司新岭化工于近日(ri)完成检修，子公司惠州立拓(tuo)于5月下旬完成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同(tong)步，陆续开工生产。公司此前(qian)披露，根据(ju)上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分(fen)别于2025年4月中旬陆续停工(gong)检修。本次停工检修(xiu)对设备、容(rong)器(qi)、管线等进行检验、检修(xiu)、维护和改造，确保装置本质安全、生产(chan)平稳。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日🍓🍄🎒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍌；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💘。

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過(guò)去今年7月(yue)政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所(suo)削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)(cong)而穩定經濟預期值得關註(zhu)。

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1、行业层面🩳🩰，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🧄🥕🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿😈🩲🥑，半导体🥔🩱😠、光学光电子🍈😈😈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩳😡💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🥥👚，中报盈利或有改善👘💟，如汽车、光伏💋、自动化设备等🍄💘👅；3）消费服务领域👅💓🍋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🩳🧅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠🧡🍎🍒，其中饮料乳品、农副产品🍑🩳🤍、家电、家具💋👠💌🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇💕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、货币市场净投放🤬🍈💖；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👡🍓💋，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日💯🧅👞🩰，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🥿👡🍒💓🍆，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。