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2、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向(xiang)，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。