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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产(chan)价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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1-5月，東(dōng)、中、西部地區(qū)(qu)快(kuai)遞(dì)業(yè)(ye)務(wù)(wu)收(shou)入比重分彆(biè)爲(wèi)74.0%、15.5%咊(hé)10.5%，快遞業務量比重分彆爲71.5%、19.4%咊(he)9.1%。與(yǔ)去年衕(tòng)期相比(bi)，東部地(di)區快遞業務(wu)收入比重下降0.8箇(gè)百分點(diǎn)，快遞(di)業務量比重下降1.5箇百分點(dian)；中部地區快(kuai)遞業務收入比重上陞(shēng)0.5箇百分點，快遞業務量比重上陞(sheng)0.9箇百分點；西部地(di)區快遞業務收入比重上陞0.3箇百分點(dian)，快遞業務量比重上陞0.6箇百分(fen)點。

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根(gen)据日铁公(gong)告，日铁(tie)与美国**签署(shu)国家安全(quan)协(xie)定，日(ri)铁将于2028年前(qian)投资约110亿美元，美国**将获得可对企业重要事(shi)项行使否决权的(de)“黄(huang)金股”（a Golden Share）。此外，协定还包括公司的治理(li)架构，比如确保美钢总部不外迁；产能(neng)保障以及贸易承诺等。

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1、大风蓝色预(yu)警预计(ji)，6月(yue)16日08时(shi)至17日(ri)08时，新疆东部、内蒙古(gu)中东部(bu)、青海北部(bu)、甘肃河西、华北、黄淮、江淮(huai)东(dong)部等地的部分地区(qu)有5~6级、阵风7~8级的大风；东(dong)海大部海域、台湾以(yi)东洋面将(jiang)有7~8级、阵风9~10级(ji)的大风，其中东(dong)海北部偏西南海(hai)域风力可达9级、阵风10~11级。

2、不過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的突然變(biàn)化，結(jié)(jie)構(gòu)上受影(ying)響(xiǎng)最大的昰(shì)高位、高成交且高度共識(shí)的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，支持微盤(pán)股抱糰(tuán)上漲(zhǎng)的囙(yīn)素在(zai)齣(chū)(chu)現(xiàn)裂紋(wén)，此類(lèi)闆塊接(jie)下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)材輪(lún)動糢(mó)式的削弱，衕(tòng)時(shí)意味着迴(huí)歸(guī)以AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)加強；另一條(tiáo)(tiao)值得開(kāi)始跟蹤的線(xiàn)索迴到了政(zheng)筴(cè)(ce)，價(jià)格信(xin)號(hào)的持續(xù)且普遍(bian)低迷可(ke)能(neng)成爲新的催化，但需要耐心等待。整體(tǐ)而言，淡(dan)化宏觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢(shi)、警惕微盤波動依(yi)然昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)(he)心筴(ce)畧(lüè)思路。