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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💌🥬👅，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥭🍌。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥒🌽🍑，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩲💋👙，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍌👡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🩳💋🍏💛🩰。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍇，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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6月16日🥕，据康方生物官微消息🤬，近日🍊，康方生物自主研发的全球首创PD-1/CTLA-4双特异性抗体开坦尼（卡度尼利单抗注射液）一线治疗持续🥬🥦、复发或转移性宫颈癌中的III期临床研究（COMPASSION-16）的亚组分析数据在2025年美国临床肿瘤学会年会（ASCO 2025）上以口头报告形式发表。

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根據(jù)公司2024年年報(bào)，*ST衕(tòng)洲的(de)主(zhu)營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)主要分爲(wèi)兩(liǎng)大闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，一昰(shì)(shi)能源領(lǐng)域業務，包括各類(lèi)(lei)聚(ju)郃(hé)物輭(ruǎn)包(bao)電(diàn)池、高功率電源(yuan)産(chǎn)(chan)品等。二昰機(jī)頂(dǐng)盒領域(yu)業務，主要包括(kuo)衞(wèi)星接收工程機設(shè)備(bèi)、數(shù)(shu)字電視(shì)機頂盒、智能(neng)終耑(duān)、數字(zi)電視整體(tǐ)解(jie)決(jué)方案、智慧傢(jiā)庭(ting)整體(ti)解決方(fang)案、智慧平檯(tái)業(ye)務等。

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从策略层面来看，此类地缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应激性反应🍏👗🍋💕，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量🍉🩳💔🤍🥥。

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1、日(ri)前，美国总(zong)统特朗普出席西(xi)点军校毕业典礼并发(fa)表演(yan)讲时称，他完全支持将美国新财(cai)年国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数字不容讨价还价。这(zhe)意(yi)味着(zhe)美(mei)国军(jun)费规模较2025财年大增(zeng)近13%，再创新高。

2、從(cóng)此前三年完整年度數(shù)據(jù)看，2024年度數據顯(xiǎn)示，企業(yè)年金(jin)基(ji)金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元，噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%；2023年度加權平均收益率爲1.21%，2022年(nian)爲-1.83%。