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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🤬🍇，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程🥾🤍👠。机构认为🍌👿，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💋，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💕😠、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💋👗🍒，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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战略上🥝💗👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🥝🥦🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑😈🍍，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💗。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏🍎🧅，更重要的是2014年二季度💔🥿🧅👢，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😈。2020年7月突破后形成的牛市💘🥝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👝🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要受(shou)到內(nèi)外部多囙(yīn)(yin)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部(bu)分外資券商陸(lù)(lu)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦(yi)隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥕，带动通胀预期下降💝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🧡😠🍅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍈，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💝🩰，故近期美元资产回流🥾，美股强于欧股💘👜、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👗👝🍊，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥒。在下阶段货币政策主要思路方面💟👜👗🎒，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🍏🍑🍇，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”😈🧅💛🍋，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍉🍋💖👢。