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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确(que)，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌(pai)客户(hu)成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政(zheng)策(ce)信(xin)号，未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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