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*ST金刚(gang)：公司下属(shu)孙公司北京金刚数海智算科技有(you)限公司（以(yi)下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力(li)服务项目之(zhi)服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿(yi)元(yuan)，服务期限5年(nian)，按月度(du)支付算(suan)力服务费用(yong)。上述合(he)同属于公(gong)司日常经营性重大合(he)同，该合同(tong)的(de)顺利(li)履行将(jiang)对公司2025年经(jing)营业绩产生积(ji)极影响(xiang)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化(hua)了(le)结构性行情和抱团。我们在(zai)前文提到，当前(qian)国内私人部门持(chi)续(xu)信(xin)用(yong)收缩的症结不是钱(qian)不够多(duo)或(huo)利率绝(jue)对水平(ping)不够低(di)，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍(bei)，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规(gui)模也是历史高点。利率水平不仅是历史低(di)点，在全球范围也接近最低。与(yu)此同时，微观流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动性导(dao)致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出(chu)现这种(zhong)情形，与(yu)金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方(fang)7.75后(hou)，自动触发的操作机(ji)制有直接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的(de)规模(mo)和速度(du)都远超历史正常水平，5月2日(ri)至5月6日短短4天(tian)内四次投(tou)放港币(bi)，累计注资1294亿港币。金管局(ju)无法决定是否要操作以及何时操作，但(dan)可(ke)以决定如何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际(ji)收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响(xiang)港股？》）。

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1、從(cóng)去年三季度以來(lái)，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化，今年以(yi)來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)(fa)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的(de)加(jia)速上(shang)漲(zhang)。

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