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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🎒👅、加码概率较小🤍，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💞🥑🎒🩲。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后💞。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍓， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中👘💓，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👅。

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如何把握化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)(dan)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)(ju)傚(xiào)率或更高(gao)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟(gen)蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)(ge)細分領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包(bao)括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)(qiang)者恆(héng)強投資機(ji)遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工(gong)、氟化工、氮肥等細分領域龍(long)頭股，全麵把握(wo)化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)(guo)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼化(hua)工闆塊。

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2、田希蒙：Wind数据显示💖💝🍌，截至6月27日👜👢，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👅，市净率为1.17倍💖🍏👡，绝对估值处于全球洼地。横向对比👙💔🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💌，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👚。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😠🩰💘🍇，银行💔、电信等高股息资产表现也不错🥾。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。