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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌🥝🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🍇🥝👘🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🧡💞🍈，但是预计在积极财政政策的支持下🥑💔💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖🧄，进一步积累了今年的赚钱效应👗，这为指数后续突破上行👝🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前，还有一位因车祸造(zao)成颈椎脊髓损伤、导致手(shou)部无法抓握、无法站立的(de)38岁患者，在华山(shan)医院(yuan)接受脑机接口植(zhi)入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称(cheng)为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩳🍈🥭；偏股基金（股票💔、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘🍒💝，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🥿💌🍆，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍎，赚钱效应将会进一步强化🍆👄🥭💕，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍑。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅， A股的表现存在5年周期规律💔🍒🍒。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💖🩳。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍏。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月29日晚9点💘，随着展厅灯光熄灭👛🥝💌🩳，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👘🥾👅。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍏👡👘，每逢免费日👗🍅，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👜💗💘👜。