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以这样的视角看待(dai)短(duan)期休整，区域冲突只(zhi)是触发因素(su)，休整(zheng)的核心还是结构性行情已演绎(yi)至低性价(jia)比区域。新消费和创新药龙头(tou)乐观预期发(fa)酵至高(gao)位，短期投资者增量买入的(de)意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本(ben)就下降，借区域冲突顺(shun)势休整。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换💛💌🧄😈，关注稳定型红利和军工👗、贵金属等防御性资产😈💟🍈🍅，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向🥥，中期关注以A50、消费、金融为代表的核心资产🍒😡👗。

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1、新消费主题在IP潮玩💕、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍇。一方面是轻松生活🥬，包括各类代理外包🥦、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🩲🥒😈👗🍓；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈💘👙、精品创意🥑、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外👗👗，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）👠🍑💌、服装 (中高端服饰🩰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🌽。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上🍇，功能性服饰👚👘💌、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥥🧄，服务机器人、宠物食品🤬、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上(shang)漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑(pao)”，關(guān)註(zhu)后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股(gu)下跌，噹前關註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中(zhong)的收歛或(huo)來自美聯儲加息或推(tui)遲(chí)降息，美(mei)元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資持股(gu)佔比更高(gao)的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。