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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未(wei)必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的(de)降(jiang)息预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计(ji)降息 350 个基点。该行周(zhou)三将关(guan)键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月(yue)政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内(nei)波动，但(dan)政策制定(ding)者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高企问题。

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根据深(shen)交所(suo)发行上市(shi)审核官网，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审(shen)核。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)(jia)的商品徴(zheng)收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他(ta)將(jiāng)(jiang)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更(geng)高關稅(shui)措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩咊(he)，雖(suī)然(ran)有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。