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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的(de)视角：判断中(zhong)短期市(shi)场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析(xi)权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改(gai)善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况(kuang)下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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