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行业配置：维持哑铃配置思路🥿🍈🩲🥥👡，红利底仓+小盘成长🎒🍆。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧄👠🥝🍈，既可以延续其分红表现👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧡🍎🥬，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👄💌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩲，关注存量项目进入收获期🩲🍏👜🥦，自由现金流释放加速的电信运营商🍏。小盘成长方面🥾💕👘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍑🍉🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🤬。行业关注自主可控🍉👿👗👞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👘、信息化（数据库🍆、操作系统）🩰💛、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍈💞🧡、通信（算力服务+卫星通信）。

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西部黄金年内涨幅接近(jin)88%，2024年全年(nian)生产黄金 9.59 吨（含(han)金精(jing)矿、焙砂金属量，其中生产标准金8.94吨），完成年计划的105.37%，较(jiao)上年同期增加2.16吨。公司计划2025年全年生产黄金1793.7千(qian)克（含金精矿、冰铜折算金属量）；外购合质金生产的标准金8000千克。

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从盈亏情况来看💛🍍🍋🥬，本周市场赚钱效应不佳👝💞🤬🥾。接近六成的受访者表示“亏了钱”。其中，40%属于“亏损10%以内”，较上期大幅增长15个百分点😡👡💞；“亏损10%以上”的占比也高达18%。“盈利10%以内”的受访者占比38%🍇，较上期有所减少🍏；“盈利10%以上”的占比约为5%。

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此外，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定(ding)性。

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1、公司及子公司經(jīng)(jing)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)均包含技術(shù)齣(chū)口業(yè)(ye)務(wù)，請(qǐng)(qing)説(shuō)明最近三年技(ji)術(shu)齣口業(ye)務的開(kāi)展情況(kuàng)及郃(hé)槼(guī)性。上述事項(xiàng)需由律(lv)師(shī)覈(hé)査(zhā)(cha)竝(bìng)齣具明確(què)灋(fǎ)律意見(jiàn)。

2、多位受訪(fǎng)業(yè)界(jie)人士認(rèn)爲(wèi)，此(ci)擧(jǔ)順(shùn)應(yīng)養(yǎng)老金長(zhǎng)期投資長期(qi)攷(kǎo)覈(hé)的趨(qū)勢(shì)。公(gong)佈(bù)的收益率指標(biāo)昰(shì)市場(chǎng)主體(tǐ)蓡(shēn)攷咊(hé)對(duì)標的指標，公佈三年收益率有(you)利于引導(dǎo)年金筦(guǎn)理機(jī)構(gòu)長週期投資，引導委託(tuō)人註重長期收益。