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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🍎🥾👘，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🥝，致使市场风险偏好受挫🥾😡👘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🧡🥔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事😡。在这些因素的扰动下🥬，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🤬，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💖😠🍓，当前市场处于存量博弈的状态💯，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👜💘。

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本次要约收购所需最高资金总额近94.48亿元😡🥒，资金来源于收购人自有资金及合法自筹资金🩰👄🩲。为确保履约💟🧡，曹飞已将18.95亿元存入中登公司上海分公司指定银行账户，作为履约保证金🍅🥾。

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不过中东(dong)冲突引发了风险偏好(hao)的突然变化，结构上受影响最大的(de)是高(gao)位、高(gao)成(cheng)交且高度共(gong)识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回归以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻(luo)辑会加(jia)强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信号的持续且普(pu)遍(bian)低(di)迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归产业(ye)趋势、警惕(ti)微(wei)盘波动(dong)依(yi)然是下个阶段(duan)的核心策略思路。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市👙💞👙，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源，若经济不存在进一步大的下行风险😠，配置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向👄🧡。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当中或不难找到。此外💟🩰，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

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2、近期英(ying)国经济数据持续(xu)走弱，在(zai)增税措施与(yu)美国贸易政策双重压力下，英国央行(xing)正面临新的降(jiang)息考验。本周(zhou)周四英国央行货币(bi)政(zheng)策委员会将召开议息会议，市场普(pu)遍(bian)预期该央行将维持基准利率(lv)在4.25%不变，但(dan)政策转向(xiang)的信(xin)号已愈发(fa)明显。