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其次是行情逻辑🍍👢，短期看🥕，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍅🍊🌽💟，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👅。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍎🥿🩰、政策基调积极🥿、各类主题机会活跃😈🍋👠，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍆。2014年7月突破后的牛市🥝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩲👠💌💯。与此同时👢🥒，更重要的是2014年二季度🥔🩰👗💋，房地产政策明显转向积极🍎💟，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👜，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💓👢💞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。资金面上💯🥥🌽，财政指数的发力和消费的韧性👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👞🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👢👡。从资金面看🧡👡😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍄👗，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝。

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1、何涛：我始终看好电动化。10 年前环境可能允许你一(yi)直烧钱，现在不同了(le)，我要找有现金流和现实市场(chang)的(de)切入点(dian)。摩托(tuo)车是切入点(dian)，我们(men)第(di)一步会做针(zhen)对东南亚市场(chang)的智能电动(dong)摩(mo)托车，让公司有充足的现金流，再(zai)慢慢(man)拓展(zhan)产品线。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示👙👙👛🍑，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业💯🍅🍓，在强化信息披露🍆🥕💔🍒、加强投资者适当性管理方面作出安排👡🥻🍊。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥬👛💔；扩大第五套标准适用范围👠💞🥬👝，支持人工智能🍄🌽🩰💯、商业航天👄🍈、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🩰。