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付倍佳：我们关(guan)注三条投资主线：一(yi)是高确定性或低(di)估值资(zi)产，关注在(zai)周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消(xiao)费细(xi)分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代(dai)升级、有经营杠杆释放、技术壁(bi)垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股(gu)互联网、电子板块；三是全球通胀(zhang)型资(zi)产，全球大财政背景下，货币信用下降，关(guan)注价格(ge)中枢中长期上移的上游资源(yuan)品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜板块。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的(de)新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行(xing)股股息率相对无(wu)风险(xian)利率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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