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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shù)(shu)相對(duì)10年(nian)期中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風(feng)險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披(pi)露(lu)增持情况。包括磁谷科技(ji)、秦(qin)港股份、久日(ri)新材(cai)、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞(rui)医疗在内的(de)7家(jia)A股上市公司披露减持情(qing)况。

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我們(men)(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)(guo)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)(xu)亢(kang)奮(fèn)堦段的上漲(zhang)收益。指標在對(duì)下(xia)跌市場的判斷(duàn)也(ye)存在缺(que)陷(xian)，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避(bi)下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該(gai)指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標(biao)目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜💛🩱，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯🍅🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒🍈🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓👗🩱，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面👞👞🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊💛🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”💟，关注7月政治局会议的表述变化🥥💞🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲💘👿。行业选择层面，展望7月份😡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🥻🥥🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💞👡🤬🧅。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥬。结合中观景气、盈利能力👜👘👞🍎👜、筹码分布👘🥒💌、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💋🥝🍑、有色金属（工业金属、贵金属💝💯、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋、国产算力、非银金融👡、国防军工🩱🥕、创新药。

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1、伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬礼，悼念在(zai)近期(qi)以伊冲突中遇(yu)难的60多名高级将领、核科学(xue)家(jia)等。在伊朗媒体报道国葬的画面中(zhong)，沙姆(mu)哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于(yu)德黑兰的住所本月早(zao)些(xie)时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

2、尽管业绩表现并不理想，但(dan)仍有众多保险(xian)中介公司(si)顶着压(ya)力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关。