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关注汽车行业(ye)“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车(che)企宣(xuan)布(bu)低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有(you)回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本(ben)开支/折旧摊(tan)销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游(you)格局的利润分配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信(xin)号，板块一度反(fan)弹，后续则要(yao)观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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