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公告同时显示，截至(zhi)公告提交日(ri)，*ST同洲被冻结资(zi)金为71.01万元，占公司今年第一季度(du)报告净(jing)资产的0.33%，占公司今年第一季(ji)度报告货币资金余额的(de)0.71%。上述被冻结银(yin)行(xing)账户不会(hui)对公司的日常经营产生重大不利影响，公司(si)不存在主要银行账户被冻结的情况。

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①红利资产：通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造，保障分(fen)红能力及股(gu)东回报。关(guan)注银(yin)行、港口、公路、有色金(jin)属、白酒、电信运营商。

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1、尽(jin)管关税带来的风险边际缓(huan)解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全(quan)球布局的化工龙头来说(shuo)，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美(mei)，本地制造产品(pin)的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区(qu)以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核(he)心区(qu)域(yu)的全球化布局保证了连续(xu)化生产及供应链稳定，因此(ci)关税政策变动对公司的直接(jie)影响有限，但市场不确定性及下游汽车、消费等(deng)行(xing)业(ye)的需求变化带来的(de)间(jian)接影响不可(ke)忽视，公司表(biao)示目前仍难以评估当前(qian)关(guan)税及反制对公司业务带来的全面影响。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销(xiao)经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。