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汇率：下半年或是区间(jian)行情，日元强弱因素(su)并(bing)存。日元走弱的主要因素来自于基本面(mian)，日本经常收支的最大构成分项(xiang)“初次收入”基本不回流至(zhi)日本国内，产生不了日元升值的压力，此外日美贸易协定今后也有(you)可能带来更多日元贬值的资(zi)金流(liu)，我(wo)们(men)认为日(ri)本(ben)实则为经常收支(zhi)、资本收(shou)支(zhi)双(shuang)逆(ni)差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也同样如此(ci)（进(jin)一步走弱的日元会带(dai)来通胀的进一步的上升）。强弱因(yin)素并存的背景下，日元或是区间行情。

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因为反垄断调查和诉讼的压力👗🍑🍌👝💋，扎克伯格已经有整整十年没有再次进行大手笔收购。2016年开始Meta就陷入了美国政治斗争👡，不断出现用户数据泄露的丑闻，并遭到监管部门高达50亿美元的处罚👘。从2019年夏天开始，美国联邦贸易委员会（FTC）开始对Facebook展开反垄断调查，并在2020年底联合46个州与地区正式提出诉讼，要求分拆Instagram和WhatsApp。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点），一旦超过该临界点后💕，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身🍓💖👅💔🌽，从而减少可用于国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响盈利(li)表现。相比之(zhi)下(xia)，港股(gu)除金融(rong)外，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了(le)港股业绩受(shou)价格下行的影响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格(ge)更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

2、从融资客加仓来看，除深高速、森马服饰外，中远海发🥒、洪城环境也获得融资客大幅加仓🤬🥻👿，前者加仓超过90%，后者超过55%。在“绿色生产”方面🍌，中远海发不断探索绿色智能化新产品、新工艺🍑👚🥻、新装备，成功实现绿色能源冷箱、环保除尘过滤设备等装备的研发。