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2025-06-29 03:33:24 作者:楚衍惠

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2、关注汽车行(xing)业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期统一缩短到(dao)60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回暖,但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan),电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车(che)电(dian)子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度(du)分歧最近(jin)一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大,乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁(bi)垒,零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩,而零部件板块(kuai)的开支持续(xu)上行,供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利,对于缓解汽车产业链上(shang)下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力,意味着积极信号(hao),板块一度反弹,后(hou)续则要观(guan)察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举(ju)措落地,预计会逐步延续回暖态势。

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