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后续如何演绎🍅？市场若要延续涨势🍄🍍🧅，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊👠🥦🧡；在进一步稳增长政策增量释放前💋🥒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑🤬🍍。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💛🍒💌💞，有望使市场震荡中枢整体上移👅🩰🥝👗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍅💌。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👗🍈👠💘，更多采取观望、被动跟随策略💟🥻🥕，而非主动流入🩰🥾🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🩱🍅👗，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原(yuan)煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨(dun)，同比增加(jia)8.51%，分省(sheng)份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及新疆等产(chan)煤大省以及地区(qu)均实现了正增长(zhang)，尤其是山西，前五个月原煤产(chan)量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进(jin)口量总体出现一定回落，1-5月(yue)份中国(guo)累计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同(tong)比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤(mei)2005万吨(dun)，同比减少(shao)17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国(guo)的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面，铁(tie)水(shui)产量不断走高，上半年最高日(ri)均产量245.64万吨/日(ri)，创出近5年同期最高水(shui)平，焦炭(tan)开工也有所走高(gao)，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨(dun)，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所(suo)增加，但是(shi)低(di)于焦煤供应增速。目前(qian)焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤矿积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产(chan)减(jian)产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口均较为宽(kuan)松，上游焦煤库存去化(hua)也需要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后(hou)价格较低，部分煤(mei)矿(kuang)生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦(jiao)煤主(zhu)力合约价格总体(ti)或将围(wei)绕650-950区间震荡运(yun)行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)(fu)囌(sū)仍有(you)堵點(diǎn)，城市更新在一定程(cheng)度上(shang)瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下(xia)行。基建用鋼環(huán)比(bi)上半年或有好轉，但缺乏想(xiang)象空間(jiān)。製造業(yè)中(zhong)白色(se)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走(zou)弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)(ce)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口(kou)將(jiāng)(jiang)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)(dong)。供給(gěi)耑看，行政限産落(luo)實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利(li)潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下(xia)半年産量預(yù)計(jì)窄幅(fu)波動。

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