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广发证券指(zhi)出，一揽子政策(ce)加码稳市，彰显金融(rong)服务质效与稳市目标，市场信心有望提(ti)振。（互联网）券商业(ye)绩(ji)底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震(zhen)性”，外部风险下内需(xu)政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政(zheng)策及事件催化(hua)下(xia)并(bing)购重组(zu)主线。

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但(dan)6月13日，以色列突(tu)然对伊(yi)朗发动空袭，随(sui)后双方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产(chan)再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金(jin)则大幅上行。地缘风险(xian)升温、市场情绪遭受冲击之下，也(ye)引发(fa)部分投资者对本轮科技成长行情是(shi)否会就此终(zhong)结的担(dan)忧。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬👞，是基准判断👛。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🤬👝，比如财政🎒😡🥒💋、货币、经济数据验证👡🍓🥑。当前市场主要的下行风险💝🩳，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🤍🥬👜。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🎒💟💘。这种情况下🍆😡🩰，中国需求也可能更长时间维持低位💌🩳🥾💯，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒、通信、医药为(wei)代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发(fa)鲜明的主线。

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1、短期事件引(yin)髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者提供(gong)佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)(gou)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)支撐(chēng)、有(you)基本(ben)麵(miàn)改善預(yù)(yu)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情(qing)的結(jie)構(gou)性亮點(diǎn)(dian)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等闆塊的配寘機會。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍈🥿、上涨中的追赶💟🍒🍄，即A股🥾👞🥬🍆、港股均涨💋🥑🩳🥦🍉，A股弹性更大（14-15年🥝💋🥿、19年）👞；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）🧄🍅💟🥒；3👝💔、下跌中的回落，即A股🩱👛、港股均跌👚👢👗，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）😠。