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日前，美国总统特朗普出席西点军校(xiao)毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新(xin)财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数字不容讨价还(hai)价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升(sheng)至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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近十年💓🥔👄🍌，招商银行涨幅问鼎银行板块👚，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期💔👗🤬，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行🧄、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🍈。

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1、傑(jié)富瑞分析(xi)也指齣(chū)，許(xǔ)多中(zhong)國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)(he)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)(shui)上調(diào)對(duì)(dui)其影(ying)響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了(le)堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🩳😠🥝，发布于2013.7.15🍄🥭😠🍌。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👅，个股描述不作为任何形式的投资建议🥬🥻🧅🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥑🥑，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🥔👅👢。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍊、评论💟💓🍅👘、预测😠🍄😈、图表👗、指标🍆💕🥒🍇、理论🥿、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另💛👜🧡🍉，本文中的任何观点🧅👠💋🥑、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥿🍒🧅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👞🩱💌，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🥑。