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相比2014年底和2019年初💕🤬，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅🥾，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👜💕🍌🥬🩱，YU7大热🍉💘、欧洲延缓停售油车🎒💗，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💌👛👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥬🩳🍎🌽🍈，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💘💝💝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求(qiu)规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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综合盈利💛、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝、机械（自动化设备）👜、医药生物（化学制药）👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄💖、计算机等。

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成份股方面💗🍅🍑💗，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🩱，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥻🥿💋，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👘🩳。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原(yuan)动力(li)大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了(le)火(huo)山(shan)引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

2、从中信一级行业(ye)来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中(zhong)振(zhen)幅最高(gao)的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。