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平衡方面💕💓，回顾 2024 年🍍，国内不锈钢产量维持高位🤬，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%🤬👗👄，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下👗🍇，国内企业加大出口力度🩲，且为规避潜在关税政策存抢出口行为👡🧅👄，净出口量超预期回升💘，同比大幅增长。2025 年来看💗👝👡💋，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制👚😈，远期投产面临一定不确定性🥑，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥥💓💗，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🍋👞🌽，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年👅🍊，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏👝👝🥔💌。风险因素：1）印尼政策风险🍉；2）需求增长超预期

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唐(tang)晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投(tou)资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不(bu)断(duan)提(ti)高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增(zeng)长(zhang)点，又是反映时代命题(ti)的(de)主要方向(xiang)，政策、资本、产业更(geng)容易(yi)形成共(gong)振的效果。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👿💗🥝🍓，市净率为1.17倍💗🍍👿😠👡，绝对估值处于全球洼地💛😻。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👢🍌🩰，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄🧡🍈，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💯🥝👚🤍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥬👡。

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我(wo)们以股东大会公告日为(wei)时间(jian)节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动(dong)选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发中的投资(zi)机会——量(liang)化(hua)选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利(li)率的风险溢价(jia)约为5%。从市(shi)盈率(lv)来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、克拉克表示🍒🍆🥾🍆，这也对极端的投资组合配置产生了影响👜🍌🥻。研究显示🩱💘👛💛，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🥻。