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地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否(fou)繼(jì)續(xù)改(gai)善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週(zhou)期已經(jīng)(jing)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)(chu)現(xiàn)短暫(zàn)(zan)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍(reng)昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能(neng)否保持迴(hui)煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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“我认为，通胀降至低(di)于目标的风险(xian)非常有限，”欧洲央行网站刊登(deng)的Guindos访谈文字实录(lu)显(xian)示。“我们(men)的评估是，通胀风险是平衡的。”

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👝🩰🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🧅🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒💓🍓。而在21年春节后🤬🧅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌😻💌🥥，恒生指数21年全年下跌-14%👚🍊。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💘🍊，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工💔🥾💖🍉、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻😈，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😻、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍊，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👝，有望相对港股走强👝👞😡，但短期概率不大。此外🥑🍆👜，关注美联储降息预期🥦🌽👜，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍊🥭。

2、① 经济基本面(mian)和政策支持：金融增量(liang)政策(ce)配合宽松财政(zheng)政策加快落地，5000亿特别(bie)国债定向支持国有大行补充核心一级(ji)资本等，系(xi)统性(xing)降低银(yin)行负债成本。