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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速💖👛💕，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👿🥒，需要密切关注美国对等关税动态🧡。美联储将延续降息🥥，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💌💔🥥🧄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👝🩰🍑🧡，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥭👙👿🩳。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🥻🩰👜。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍌👗🧄。

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1、证监会表示👿😡👠，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👠👅，除拟对上市公司及实际控制人🥬🥿、相关董监高等造假责任人依法严惩外🥾，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

2、🏮 本(ben)週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短期催化(hua)主要來(lái)自(zi)于分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素(su)疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募(mu)新髮(fà)(fa)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速(su)跟隨(suí)，此(ci)外從(cóng)銀(yín)(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可能有所提(ti)速；但ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)增量。