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2025-08-16 18:40:33 作者:楚炎

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经过测算👅👠,“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😠🧄👄,其后续表现更佳。因此,我们根据“高成交、低波动”原则,通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍆🩰。(组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》)

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行业表现方面😡🥦🩲🧄,我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥭🥬🥔🍌、供需约束等角度🍆,重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上💯🥔,行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👘🍄🍑、以及行业景气度较高的领域布局💯👅🥔🍈,行业推荐重点关注:汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👠🩳🤍💋,6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份,较5月前值295亿份继续回升。2025年5月,股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份,混合型基金份额减少265亿份🥑🍒,二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🩲,估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🤬,净赎回比例为1.56%🩲👛。6月ETF净赎回100亿份👞,对应净流出203亿元。

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2、6月27日上午,大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示💛🍉,接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🥻🥭🧡。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复,当事人已经确认并且签字了🩲👛🥒👙。”

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人人摸人人操 ,5、国际市场方面:经济增速预期下调🍊,“对等关税”影响下👄🍎👿🎒👢,棉花出口受到影响💋👚💗💘👜👄👗,叠加全球棉花部分主产国丰产预期🧡👚🥬🧄💘,棉价上行难度较大😈。依据USDA6月报😡🍑🍑🍑,2025/26年度全球棉花产量同比下降🥒,需求同比增加👜🤬🌽😻🍏🥾,供需差同比收窄,但市场对此认可程度较低💟🥔,预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平👙🥿。需求端🩳,在地缘冲突不断🍎🍌、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🎒👡🥕💓,全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍅🥝。美国方面🥭💖,本年度美棉种植面积降幅较大👢👅😡,但目前为止🥿,受干旱影响美棉面积占比较低🍅🎒,美棉优良率高于去年收割时期水平💛,本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍎👿👞👘🩳。美棉出口方面,预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥒💔👚🍆💟🍑,但仍低于过去5年均值水平🍌💗🥿👠🍈👅,整体供需格局来看🍓🧡😈,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍊💌,较去年同比下降💛🤬💖👗,但仍高于过去10年均值水平(27.4%),从基本面角度看👡💛🥬,本年度供需格局略好于上一年度🎒🍅👙,但好转幅度有限🌽🧄🥑👄。展望未来🥥,除供需层面外👿,宏观层面也有一定扰动🤬😈😠,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🍏、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🧅🥬🍄💞👢。综合来看💔🥕🥑👗💋,预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🥥😡,但幅度有限,整体仍以区间运行来看🍓🥬🧡🥦,关注宏观及天气扰动。

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