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时间序列上(shang)来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波(bo)动率环比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季(ji)度看(kan)，沪(hu)深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证1000指(zhi)数波(bo)动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降(jiang)息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域(yu)产品催化(hua)频出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、展望7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端(duan)，新发(fa)偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构(gou)上(shang)市场风偏改善后融资资金(jin)有望延(yan)续(xu)净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、在行(xing)業(yè)前(qian)景方麵(miàn)(mian)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智(zhi)能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)(dong)下(xia)，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決(jue)方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃(he)年增長率將約(yuē)爲18.9%。