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随着全球资产联动性增强👅🌽🥬💔，传统单一市场配置策略已难以满足投资者需求。面对利率下行的挑战💛，“固收+”产品通过“债券打底+多元增强”的创新架构🩲😡💞💛，具有稳定收益和对冲风险的双重优势。

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3🍅👗、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高😻，美国债务风险扰动💖🩱，美元走弱💕🩱🤍🥝，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😠🍒💘💖，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深😈🍊，根据港交所披露的最新数据🧄💝🧅，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥒，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💘，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍈🥒👞💘🌽，由于没有外汇管制🧄，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍍🍉。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋💓🥭，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善😡、更开放的金融体制率先受益😈。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🎒🧄💗，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👚💛👘，这里以国际中介机构持股比例估算）🤍🩱🥿，AH股溢价率仅6%🥕🥬👠，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👜。

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赴港上市募资5亿(yi)美元，表面是补充运营(ying)资金的财务操作，实质是(shi)石头(tou)科技在全球棋局中的战略重构：一方面，港股国际化资本平(ping)台能更好(hao)匹配企业53.5%的海(hai)外(wai)营收结构，为应对关税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤离(li)、创始人(ren)套现的信任危(wei)机下，新融(rong)资渠道(dao)可避免65亿(yi)现(xian)金储备在价格战与(yu)技术投入中被快速消耗。

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这里我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面是(shi)因为，稳定资本市(shi)场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前经(jing)济韧(ren)性(xing)主要来自(zi)于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后(hou)续宏观(guan)主(zhu)要矛盾(dun)面临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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1、当天下午稍早时👅💋👚，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🧄，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落💋🩳🍍。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

2、截至5月的一份(fen)统(tong)计数据显示，日本(ben)36家主要上(shang)市企业预计2025财年（截至2026年3月(yue)）因美国关税导致的利润损失合计将达到2.6万亿(yi)日元（约合179亿美元），汽车产业占其中的七成。