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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶(jie)段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时(shi)间(jian)成本的投资者而言(yan)，在(zai)短期(qi)波动思(si)维(wei)下，板块的(de)容错率(lv)随(sui)着交易(yi)拥挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同(tong)时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能(neng)够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行(xing)高切低。

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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截至收(shou)盤(pán)，金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙(shuang)跌超5%，古井(jing)貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老(lao)窖、捨(shě)得(de)酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒等多股跌超3%。

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伊朗曾多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，但多年来并未付诸实施🍍。海峡分属伊朗和阿曼💯🍎💛，虽然大部分船只经过伊朗水域🥻👗，但仍可选择通过阿曼海域航行，因此伊朗实际上难以彻底封锁这一战略水道。

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1、銀(yín)行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的(de)低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明(ming)顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年(nian)申萬(wàn)銀行指數大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌破過2014年的(de)低點(diǎn)。2020年-2023年四年間，申萬銀行指(zhi)數雖(suī)連(lián)跌四(si)年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌幅全部(bu)收復(fù)。

2、海外方面，中东局势再(zai)度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄(huang)金与原(yuan)油价格双双大幅(fu)上涨。6月13日伊朗遭受以色列代(dai)号“崛起的雄狮(shi)”的(de)空袭行动，多处核相关设施(shi)遭击中，伊朗总(zong)参谋长(zhang)巴(ba)盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦(dun)金一度突(tu)破 3,400 美元/盎司，成(cheng)交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅(fu)约 3.74%。与此同时，受中东局势影响(xiang)，市场开(kai)始预期伊朗封锁(suo)霍尔木兹海峡，对(dui)于全球石油供给造成更大威胁，使得本(ben)周油价大幅上涨。布伦特原油本(ben)周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。