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整体看，1-4月工业(ye)企业盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👞😠；市场震荡上行🍎💝🥝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎👄🍑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾👙💌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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