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同(tong)日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙(sha)姆哈尼的专访。画面中(zhong)，除了(le)有拐杖伴身，他还(hai)随身携带(dai)着肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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原(yuan)料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)(qian)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)(men)測(cè)算，2025年(nian)廢(fèi)鉛料髮(fà)(fa)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢(fei)電(diàn)(dian)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉(zhuan)，鉛元素(su)原料整體(tǐ)趨(qu)鬆。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

2、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行👚💛🍅💌，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍒、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能😈、弱需求背景下💘😠🍄💞，企业累库趋势或仍将维持。