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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👜🥭🍓，一季度宏观预期偏正面🥥🥾👅，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👘😈🥾🩳，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍍，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👙💔，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🥑，冶炼厂减产风险仍存💘💌🩲，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥕💛，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥾💌。

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总体来看，牛市阶段I💟👅，以存量加仓为主👞💝🥭，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍆，整体增量资金会比较有限。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元👅🤍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒🥬💓💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄🍄🍊💝，在科技、消费🥭👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢🍋🍆👘😡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大🥭🥬👡。

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2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。