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业内人士(shi)过去几月(yue)不(bu)难(nan)发现的是，虽然美元通常会在全球市场(chang)恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关(guan)税(shui)后，全球股市的(de)剧烈震荡几乎(hu)与美元贬(bian)值同时发生。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍎😈🍇💖🩱；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💘🥿👄🩰👢。

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（五）操(cao)作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时(shi)需要关(guan)注仓单变化。电解(jie)铝整体维持区(qu)间思路。铝合金(jin)整体维持区间思路但偏(pian)逢高空。风(feng)险因(yin)素：．关税超预期、供应扰动、政(zheng)策扰动

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