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后续如何演绎？市场若要延续涨势👘👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👞，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩳🎒🧄。战略上我们保持看多🍈💔🩰💓，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱👝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯🥦🍏🤍🧄，有望使市场震荡中枢整体上移🍋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓🩰；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💝🍒🎒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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這(zhè)(zhe)一(yi)行(xing)情持續(xù)的時(shí)間(jiān)(jian)長(zhǎng)短竝(bìng)沒(méi)有固定範(fàn)式，90年代初期日本地産(chǎn)與(yǔ)股市泡(pao)沫破裂后，這一(yi)區(qū)間震(zhen)盪(dàng)的結(jié)構(gòu)(gou)行情持續了8年之久（1992-2000年），主要看何時解決(jué)私人部門(mén)信用週期。“做波段”與(yu)“做結構(gou)”昰(shì)日本噹(dāng)時行(xing)之有傚(xiào)的主要筴(cè)畧(lüè)。1）做(zuo)波段，日股(gu)從(cóng)1990年高點(diǎn)持續超過(guò)20年的迴(huí)調(diào)(diao)過程中，竝(bing)非(fei)一成(cheng)不變(biàn)的單(dān)邊(biān)下(xia)跌，期間至少齣(chū)現(xiàn)四輪(lún)幅度在50%以上、持續時(shi)間超過12箇(gè)月(yue)之久的反彈(dàn)行情，然而由于(yu)沒有徹(chè)底解決“去槓(gàng)桿(gǎn)(gan)”的問(wèn)題(tí)反彈(dan)也難(nán)以持續；2）做結構：由于這一時期日本可支配收(shou)入增速放緩(huǎn)、人口及傢(jiā)(jia)庭結構變(bian)遷(qiān)、利率持續偏低揹(bēi)景下，投資咊(hé)消費(fèi)業(yè)態(tài)均髮(fà)生(sheng)糢(mó)式轉變，投資者更傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)(xiang)于尋(xún)找具有穩(wěn)(wen)定迴報(bào)或成長性迴(hui)報(bao)的結構性機(jī)(ji)會(huì)，整體(tǐ)錶(biǎo)現爲(wèi)科技、齣海、分紅(hóng)咊新消(xiao)費跑贏(yíng)基準。

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2、油脂(zhi)市场中，棕榈油产地(di)仍有库存(cun)压力，拖累了油(you)脂整体走(zou)势。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其(qi)次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力(li)下降，棕榈油(you)出口量增加，关注印度和中国是否有超额采(cai)购，推动(dong)棕(zong)榈油(you)产地压力提前消化，这将决定(ding)油(you)脂下方空间。四季度棕榈油出(chu)口(kou)压力下降，豆(dou)油出(chu)口潜力增加(jia)，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油脂供应(ying)情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节(jie)奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及(ji)棕榈油弥补情(qing)况，决定了国内油(you)脂基差的高(gao)度。油脂震荡偏强思(si)路对待。