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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药(yao)等细(xi)分品种被看好。除(chu)A股资产(chan)外，港股长期投资价值显著，或成为投(tou)资者获取(qu)超额收益的重要来源之一。

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4、交易热度：今(jin)年(nian)以来更多资金选择(ze)南下流入港股(gu)市(shi)场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相关(guan)性较(jiao)强，当A股成交热度提升，A股表现较(jiao)港(gang)股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因(yin)是(shi)由(you)于(yu)A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因(yin)此当市场风险(xian)偏好提升时，散(san)户资金加速入场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有(you)所下滑，A股日(ri)均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚(zhuan)钱效应偏弱，市(shi)场风险偏不强，而(er)港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大(da)量南下资(zi)金。本轮(lun)南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加(jia)速，呈现出规(gui)模大、速度(du)快的现象，截至(zhi)6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资(zi)金买入额占(zhan)港股成交比(bi)例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官(guan)Brent Schutte表示，9月前的任何降息都可能(neng)需要劳动力市场(chang)大幅恶化。他还警告说，通(tong)胀威胁并未消失，尤其是在关税影响仍不确(que)定的情况下。

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中银国际发布研报称，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比👜💞💓，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳。该行指🍈🥔，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入😠😻🥑👅，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定。中银国际重申对中国建筑“买入”评级，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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1、大摩发布研报称，预料中金公司股价未来30天上升，发生机率料(liao)约60%至70%。大摩认为，在今年余下时间，市场将逐渐计入中金在香港交(jiao)易活动和成交量上升所(suo)带(dai)来的盈利(li)收益，并预(yu)期即将举(ju)行的陆家嘴论坛将公布(bu)更多国内市场改革措施，应有(you)助于支持龙(long)头A股经纪商(shang)。

2、創(chuàng)新藥(yào)行情還(hái)能火多久？《每日經(jīng)(jing)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)題(tí)抛給(gěi)了10多名受訪(fǎng)者。二級(jí)市場(chǎng)(chang)的行情(qing)或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中國(guó)創新藥從(cóng)license in（許可引進(jìn)）到持(chi)續(xù)license out（對(duì)外授權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始。