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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🩱，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而💯🥝💌💕，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎👜。我们认为，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善🧄💘💖，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约💞，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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1、【观策·论(lun)市】中东(dong)军事冲突和中报(bao)业(ye)绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股(gu)影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引(yin)发的市场(chang)避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠(die)加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质的公(gong)司将具备较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披露比例(li)高于其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预(yu)告向好(hao)率较高的行业或是(shi)盈利预期改(gai)善的行业(ye)占优。风格有明(ming)显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收(shou)益(yi)率上(shang)表现(xian)较好。

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