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近八成的受访经济学(xue)家预计，瑞士央行政策制定者将会在(zai)本周四将借贷成本下调25个(ge)基点至0%。此举将使基准利率回归至(zhi)2022年9月以来(lai)从未见过的低位水平，当时(shi)瑞士央行刚刚结束了持续(xu)七年的负利率政(zheng)策(ce)。而这也将(jiang)成为目前全球范围内主要经(jing)济体的最低利率。

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金价周(zhou)一上涨，接近两个月高点，因以色列和伊朗之间的(de)冲突加剧，引发(fa)了对更广泛(fan)地区冲突的担忧，投资者纷纷寻求避险资(zi)产(chan)。现货黄金上涨0.4%，至每盎司3447.07美元，盘初一度及4月22日以来最高水平。美国期金涨0.4%，至每盎司3467.20美元。

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对于(yu)以伊冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股和港股(gu)方面，地缘冲击影响偏短期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而(er)言(yan)，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍(huo)尔木兹(zi)海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两(liang)个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美元化(hua)”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高(gao)可能。

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1、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超(chao)5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)(ye)、酒鬼酒等多股跌超3%。

2、下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期(qi)，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数(shu)和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高(gao)美(mei)国债(zhai)务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债(zhai)大幅增发的情况(kuang)，市场(chang)对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。