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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🥿🤍🥒👗，由于供应水平却远超去年同期🍑💗，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季💗👞，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加👄🥭🩲🍅。下半年一方面上游投产量不多👘💌，供给虽在高位但增幅有限🥬👘🍌，另一方面国内需求将逐步进入旺季🥕🍉🥕，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🍇。

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美股展望。风偏回升🍒🥻👛👙，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见💖。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🥭👿，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍈。

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