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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄👠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍓🍊，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍑🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍅🥥🍋😠、消费电子、运营商💛🩳🥔、软件等🍉💘🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠👜🤍，如汽车💘、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🤍💯、家电、家具💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛；此外贵金属💔、燃气、电力🍆👗🍇、农化制品🩰🍍🩳😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝👚，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👿🤍💕，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥑🍆🩲、机械（自动化设备）🥭🥿💖👅、医药生物（化学制药）💟🤍👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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强逻辑，高景气！看好国防军工机会，投资认准代码含“八一(yi)”的国(guo)防军工ETF（512810）。该ETF被动(dong)跟(gen)踪(zong)中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质(zhi)力量，同(tong)时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况如何？展望下半年🧄🧡，港股市场行情将如何演绎🍈😠👜？哪些行业投资机会值得关注💌👛🍈？对此🍒💟💕👚，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮👠、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成😻、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨👚🍅，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会👚🧡👅。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能(neng)座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智(zhi)能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透(tou)率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)(yu)期全毬智能座(zuo)艙(cang)解決方案産業于2029年將(jiāng)(jiang)達(dá)(da)到7770億元，2025年起(qi)的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

2、巴菲特讲的(de)能力圈子指的就是每个人都有自己有限(xian)的了解范围(wei)。每个人总是有些(xie)东西懂(dong)有些东西不懂。所以投自己懂的东西就容易知道(dao)价值，就知道什么叫(jiao)便宜，就有机会(hui)赚(zhuan)钱，反之亦然。如果你买觉得心(xin)虚的东西就是(shi)投机，投机当然也有赚钱的时候，但(dan)风险大，睡不好觉。（2010-03-25）