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也要看(kan)到，降低企(qi)业(ye)综合融资成本是一项系(xi)统性工程，让企业融资(zi)“体感(gan)”更好还需各(ge)方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利(li)率(lv)水平，增强自(zi)主(zhu)服务能力(li)，缩短融资链条，加强与财政部门、担保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加(jia)大对违规收费的查处力度。相(xiang)信随着改革试点的落地扩围，企(qi)业的融资环境(jing)将进一步得到改(gai)善。

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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者(zhe)意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資(zi)對(duì)(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年(nian)初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域，其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。

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许廷全：下半年🍉，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👅🍓🩱🎒，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍏🤍、互联网👅🤍、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮👠🧄💯、美妆🍍、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🩳🧡💖；二是低利率环境下，保险👜、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科(ke)技週(zhou)期下，全社會(huì)(hui)智能化(hua)的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商(shang)業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)(dui)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期(qi)下相關産業(ye)鏈(liàn)的自主可控（國産(chan)大(da)糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國(guo)産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)(he)全(quan)産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化(hua)智(zhi)能化大趨(qū)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增加。

2、在行业前景(jing)方面，弗若斯(si)特沙利文数据显(xian)示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座舱解決方(fang)案产业市场规(gui)模由1481亿元增长至3222亿元，复合年(nian)增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下(xia)，该(gai)产品的(de)渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方(fang)案产业(ye)于2029年将(jiang)达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为(wei)18.9%。