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操作层面，中期维度下（7-8月份）👿🧡，半年报依然是很重要的逻辑链🤍，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💖🤍👛，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工💛、出口（摩托车🍌、风电等）👿👘🩲，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍍。

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不过，让市场意外的是🥒💛👄，这次BD授权却带崩了公司股价👞🌽🧄。6月26日开盘后🩰🥦，荣昌生物A股、H股均出现大跌🍋💗🍌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🍌🩲，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后🍄🥝💓，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过👢👗💝，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股😈💓🥻，跌幅6.17%🍅🍎，市值313亿港元。

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在行業(yè)(ye)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)(jin)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的(de)復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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